Configurar motivos de pérdida
Los motivos de pérdida explican por qué se pierden oportunidades. Registrarlos permite identificar patrones y mejorar la estrategia comercial.
Acceso
CRM > Configuración > Pérdidas (requiere permisos de administrador).
Configurar motivos
1. Tipos de motivos
Los tipos agrupan motivos por categoría. Ve a Pérdidas > Tipos de Motivos y crea las categorías:
| Tipo | Motivos ejemplo |
|---|---|
| Precio | Presupuesto demasiado alto, competidor más barato |
| Producto | Funcionalidad no disponible, no encaja con necesidades |
| Timing | El cliente no está listo, proyecto aplazado |
| Competencia | Eligió otro proveedor |
| Interno | Lead no cualificado, sin presupuesto |
2. Motivos
Ve a Pérdidas > Motivos y crea motivos específicos dentro de cada tipo:
- Haz clic en Nuevo.
- Indica el nombre del motivo (ej: "Precio demasiado alto").
- Asigna el tipo (ej: "Precio").
- Guarda.
Uso
Cuando cierras una oportunidad como perdida, seleccionas el motivo. Con el tiempo, puedes analizar:
- ¿Cuántas oportunidades se pierden por precio? → ¿Hay que revisar tarifas?
- ¿Cuántas por producto? → ¿Qué funcionalidades faltan?
- ¿Cuántas por competencia? → ¿Quién está ganando y por qué?