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Cerrar una oportunidad (ganada o perdida)

Cuando un negocio se resuelve — el cliente acepta o rechaza — debes cerrar la oportunidad para mantener el pipeline actualizado.

Cerrar como ganada​

  1. Abre la ficha de la oportunidad.
  2. Cambia el estado a Ganada (o arrastra al final del Kanban).
  3. El sistema registra:
    • Fecha de cierre
    • Valor final del negocio
    • Tiempo total en el pipeline
tip

Tras cerrar como ganada, crea un presupuesto o pedido desde Pymes para el mismo cliente. El CRM está integrado con la facturación.

Cerrar como perdida​

  1. Abre la ficha de la oportunidad.
  2. Cambia el estado a Perdida.
  3. Selecciona el motivo de pérdida (precio, competencia, timing, etc.).
  4. Opcionalmente añade una nota explicativa.

¿Por qué registrar las pérdidas?​

Los motivos de pérdida se acumulan en estadísticas. Desde CRM > Configuración > Pérdidas puedes ver:

  • Qué motivos son más frecuentes
  • Cuánto valor se pierde por cada motivo
  • Tendencias por periodo

Esto te permite ajustar precios, argumentos de venta o estrategia comercial.

Reabrir una oportunidad​

Si un negocio cerrado se reactiva, puedes cambiar el estado de vuelta a una fase activa del proceso.

Siguiente paso​