Emitir una Factura Nacional
Guia paso a paso para crear y emitir una factura de venta nacional en Dinaup Pymes. Una factura nacional es la que se emite a clientes con domicilio fiscal en territorio peninsular espanol o Baleares.
Requisitos previos
Antes de emitir tu primera factura nacional, asegurate de tener configurado:
- Datos fiscales de tu empresa: razon social, NIF/CIF, direccion fiscal completa. Se configuran en Pymes > Mi Empresa.
- Tipo de venta Nacional: viene activado por defecto. Puedes verificarlo en Pymes > Configuracion > Tipos de ventas.
- IVA: el tipo general del 21% viene preconfigurado. Si necesitas otros tipos (10%, 4%), configurarlos en Pymes > Configuracion > Impuestos.
Si es la primera vez que facturas, revisa la seccion Mi Empresa para asegurarte de que tus datos fiscales estan completos. Estos datos aparecen en todas las facturas que emitas.
Pasos
1. Acceder a Ventas
Ve a Pymes > Ventas en el menu lateral.
2. Crear nueva venta
Haz clic en Nueva Venta. Se abre el formulario de facturacion.
3. Seleccionar tipo de venta
Elige Nacional en el selector de tipo. Esto determina:
- El regimen de IVA aplicable (general, 21%).
- La serie de numeracion automatica correspondiente.
- El libro registro donde se inscribe la factura (Ventas Nacionales).
4. Seleccionar cliente
Busca el cliente por nombre o NIF en el campo de cliente. Si el cliente no existe todavia, haz clic en Crear nuevo para darlo de alta sin salir del formulario de facturacion.
5. Anadir lineas de factura
Para cada producto o servicio que quieras facturar:
- Haz clic en Anadir linea o busca un producto del catalogo.
- Indica la cantidad y el precio unitario.
- El IVA se aplica automaticamente segun la configuracion del tipo de venta.
- Opcionalmente, aplica un descuento por linea (porcentaje o importe fijo).
6. Revisar totales
Verifica en el resumen inferior que los importes son correctos:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Base imponible | Suma de todas las lineas sin IVA |
| IVA | Cuota de IVA calculada sobre la base |
| Retencion | IRPF si aplica (actividades profesionales) |
| Total | Importe final de la factura |
7. Guardar
Haz clic en Guardar. La factura se numera automaticamente siguiendo la serie configurada, se registra en el libro de ventas nacionales y genera el asiento contable correspondiente si la contabilizacion automatica esta activa.
Si tienes Verifactu activado, la factura queda registrada de forma inmutable tras guardar. No podras modificar datos fiscales relevantes (importes, NIF, fecha). Revisa bien antes de guardar.
Despues de guardar
Una vez guardada la factura, puedes:
- Enviar por email: desde la ficha de la factura, usa el boton de envio para mandar el PDF al cliente.
- Descargar PDF: genera el documento con la plantilla de impresion configurada.
- Registrar cobro: marca la factura como cobrada desde la seccion Por cobrar, o espera a la conciliacion bancaria para que se case automaticamente.
- Duplicar: usa la opcion de duplicar para crear una factura similar a otro cliente o con otros importes.