Configurar un pipeline de ventas
Un pipeline (proceso de ventas) define las fases por las que pasa una oportunidad comercial, desde el primer contacto hasta el cierre. Cada negocio puede tener uno o varios pipelines segun sus necesidades.
Acceso
CRM > Configuracion > Procesos y Fases
1. Abrir la configuracion del CRM
- Ve a CRM en el menu lateral.
- Haz clic en Configuracion.
- Selecciona Procesos y Fases.
2. Crear un nuevo proceso
- Haz clic en Nuevo proceso.
- Asigna un nombre descriptivo (ej: "Ventas B2B", "Captacion Online").
- Guarda el proceso.
3. Definir las fases
- Dentro del proceso creado, anade las fases en orden. Ejemplo tipico:
| Orden | Fase | Descripcion |
|---|---|---|
| 1 | Contacto inicial | Lead recibido, primer contacto pendiente |
| 2 | Calificacion | Evaluar si el lead cumple los criterios |
| 3 | Propuesta | Envio de oferta o presupuesto |
| 4 | Negociacion | Discusion de condiciones |
| 5 | Cierre ganado | Oportunidad convertida en cliente |
| 6 | Cierre perdido | Oportunidad descartada |
- Para cada fase, indica el orden y si es una fase de cierre (ganado o perdido).
- Guarda cada fase.
4. Asignar el proceso a oportunidades
- Al crear una nueva oportunidad, selecciona el proceso que acabas de configurar.
- La oportunidad comenzara en la primera fase y podras moverla por el Kanban o desde la ficha.
5. Verificar en el Kanban
- Ve a CRM > Oportunidades.
- Selecciona la vista Kanban.
- Veras las columnas correspondientes a cada fase del proceso.
Ejemplos por tipo de negocio
- Consultoria: Contacto > Reunion > Propuesta > Negociacion > Cierre
- SaaS: Demo solicitada > Demo realizada > Trial > Propuesta > Cierre
- Retail B2B: Lead > Visita comercial > Presupuesto > Pedido
- Inmobiliaria: Contacto > Visita > Oferta > Negociacion > Escritura
info
Puedes tener varios procesos activos simultaneamente. Esto es util si vendes productos o servicios con ciclos de venta diferentes.