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Crear un presupuesto y convertirlo en factura

Los presupuestos permiten enviar una oferta al cliente antes de facturar. Cuando el cliente acepta, puedes convertirlo en factura con un clic.

Requisitos previos​

  • Solución Pymes activada
  • Al menos un tipo de venta configurado

Pasos​

1. Crear el presupuesto​

  1. Ve a Pymes > Presupuestos en el menú lateral.
  2. Haz clic en Nuevo Presupuesto.
  3. Selecciona el tipo de venta (Nacional, Simplificada, etc.).
  4. Selecciona o crea el cliente.

2. Añadir líneas​

Para cada producto o servicio:

  1. Busca en el catálogo o escribe el concepto manualmente.
  2. Indica cantidad, precio unitario y descuento si aplica.
  3. El IVA se calcula automáticamente según el tipo de venta.

3. Revisar y guardar​

Verifica los totales (base imponible, IVA, retenciones, total) y haz clic en Guardar.

El presupuesto se numera con su propia serie, independiente de las facturas.

4. Enviar al cliente​

Desde la ficha del presupuesto, puedes:

  • Generar PDF con tu plantilla de impresión
  • Enviar por email directamente desde Dinaup

5. Convertir en factura​

Cuando el cliente acepte:

  1. Abre el presupuesto.
  2. Usa la acción Convertir en factura (o en pedido, si necesitas un paso intermedio).
  3. Dinaup crea la factura con los mismos datos del presupuesto.
  4. La factura se numera automáticamente en su serie correspondiente.
info

El presupuesto original queda vinculado a la factura generada. Puedes rastrear qué presupuestos se convirtieron y cuáles siguen pendientes.

Flujo completo​

Presupuesto → (aceptación) → Pedido (opcional) → Factura → Cobro

Siguiente paso​