Dar de alta un cliente
Guía para registrar un nuevo cliente en Dinaup con todos sus datos fiscales.
Acceso
Pymes > Clientes en el menú lateral.
Pasos
1. Nuevo cliente
Haz clic en Nuevo en la lista de clientes.
2. Datos obligatorios
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre / Razón social | Nombre completo o razón social | "ACME Soluciones S.L." |
| NIF/CIF | Identificación fiscal | "B12345678" |
3. Datos de contacto (recomendados)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Correo electrónico principal | |
| Teléfono | Teléfono de contacto |
| Dirección | Dirección fiscal completa (calle, CP, municipio, provincia, país) |
4. Datos comerciales (opcionales)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Condiciones de pago | Plazos y forma de pago habitual |
| Descuento | Descuento por defecto que se aplica en facturas |
| Catálogo de precios | Tarifa especial si tiene precios diferentes |
| Comercial asignado | Vendedor responsable (para CRM) |
5. Guardar
Haz clic en Guardar. El cliente queda disponible en:
- Pymes: para facturas de venta, presupuestos y pedidos
- CRM: para oportunidades y seguimientos (si está activado)
- TPV: para ventas con datos de cliente
Creación rápida
También puedes crear un cliente directamente desde el formulario de factura, sin salir de la venta. Haz clic en Crear nuevo en el selector de cliente.
Clientes intracomunitarios
Para clientes de la UE (fuera de España), asegúrate de:
- Indicar el NIF intracomunitario (formato: código país + número)
- Seleccionar el país correcto
- Verificar el NIF en VIES antes de facturar al 0%