Configurar un proceso de ventas
Un proceso de ventas define las fases que atraviesa una oportunidad desde el primer contacto hasta el cierre. Cada empresa puede tener varios procesos para diferentes tipos de negocio.
Acceso
CRM > Configuración > Flujos > Procesos (requiere permisos de administrador)
Conceptos
| Concepto | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Proceso | El pipeline completo | "Venta estándar", "Venta enterprise", "Renovación" |
| Fase | Cada etapa dentro del proceso | "Contacto inicial", "Propuesta enviada", "Negociación", "Cierre" |
Pasos
1. Crear el proceso
- Ve a CRM > Configuración > Flujos > Procesos.
- Haz clic en Nuevo Proceso.
- Introduce el nombre (ej: "Venta estándar").
- Guarda.
2. Definir las fases
- Ve a Flujos > Fases.
- Haz clic en Nueva Fase para cada etapa.
- Para cada fase, indica:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la fase (ej: "Propuesta enviada") |
| Proceso | A qué proceso pertenece |
| Orden | Posición en el pipeline (1, 2, 3...) |
- Guarda cada fase.
3. Ejemplo de pipeline
| Orden | Fase | Acción esperada |
|---|---|---|
| 1 | Contacto inicial | Primera toma de contacto con el lead |
| 2 | Cualificación | Verificar que el lead tiene presupuesto y necesidad |
| 3 | Propuesta enviada | Enviar oferta económica |
| 4 | Negociación | Ajustar términos y condiciones |
| 5 | Cierre | Ganar o perder la oportunidad |
4. Usar en oportunidades
Al crear una nueva oportunidad, selecciona el proceso y la fase inicial. En el Kanban (Mi Tablero), las columnas representan las fases y puedes arrastrar oportunidades entre ellas.
Múltiples procesos
Puedes tener varios procesos activos. Ejemplos:
- Venta directa: para clientes que contactan ellos
- Venta outbound: para prospección activa
- Renovación: para contratos existentes que renuevan
Cada proceso tiene sus propias fases y se filtra independientemente en el Kanban.