Consultar la ficha 360° de un cliente
La ficha de cliente reúne toda la información comercial y de facturación de un cliente en una sola vista: oportunidades, pedidos, ventas, eventos y datos fiscales.
Acceso
CRM > Ficha de Cliente en el menú lateral.
Pasos
1. Buscar el cliente
Usa el buscador en la parte superior. Puedes buscar por:
- Nombre o razón social
- NIF/CIF
2. Vista general
La ficha muestra:
- Datos del cliente: nombre, NIF, dirección, teléfono, email
- Indicador VIP: si el cliente está marcado como VIP
- Comercial asignado: quién gestiona esta cuenta
3. Pestañas de información
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Oportunidades | Todas las oportunidades (abiertas y cerradas) + eventos recientes vinculados |
| Pedidos | Pedidos recientes con líneas de detalle |
| Ventas | Facturas emitidas con líneas de detalle |
4. Atajos de teclado
| Tecla | Acción |
|---|---|
| F3 | Ver ficha completa del cliente |
| F4 | Crear nuevo pedido para este cliente |
| F6 | Crear nueva venta para este cliente |
Cuándo usar la ficha 360°
- Antes de una reunión: revisa el historial completo del cliente
- Al recibir una llamada: consulta rápidamente qué oportunidades tiene abiertas
- Para detectar ventas cruzadas: ve qué ha comprado y qué no