Crear una oportunidad de venta
Las oportunidades representan negocios potenciales en tu pipeline comercial. Cada una tiene un valor estimado, una probabilidad de cierre y un proceso de venta con fases.
Requisitos previos
- Tener la solución CRM activada
- Al menos un proceso de ventas configurado con fases (ver configurar proceso de ventas)
Pasos
1. Acceder a Oportunidades
Ve a CRM > Oportunidades en el menú lateral y haz clic en Nueva Oportunidad.
2. Datos básicos
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Título descriptivo del negocio (ej: "Proyecto web ACME S.L.") | Sí |
| Cliente | Empresa o contacto asociado | Sí |
| Valor estimado | Importe esperado del negocio en € | Recomendado |
| Probabilidad | Porcentaje de probabilidad de cierre (0-100%) | Recomendado |
| Fecha de cierre esperada | Cuándo esperas cerrar el negocio | Recomendado |
| Comercial asignado | Quién gestiona esta oportunidad | Sí |
3. Asignar proceso y fase
Selecciona el proceso de venta (ej: "Venta estándar") y la fase inicial (ej: "Contacto inicial"). La oportunidad aparecerá en la columna correspondiente del Kanban.
4. Guardar
Haz clic en Guardar. La oportunidad aparece en:
- Mi Tablero: vista Kanban personal
- Oportunidades: listado global
- Dashboard: se refleja en los KPIs del pipeline
Después de crear
- Programa un evento: añade una llamada, reunión o email de seguimiento desde la ficha de la oportunidad
- Mueve entre fases: arrastra la tarjeta en el Kanban o cambia la fase desde la ficha
- Cierra: marca como ganada (se convierte en cliente/pedido) o perdida (registra el motivo)