Exportacion de Datos
Dinaup permite exportar los datos de Pymes en formatos estandar para uso en herramientas externas, envio a asesores fiscales o archivos de respaldo.
Acceso: Pymes > Exportacion
Datos exportables
| Seccion | Que se exporta |
|---|---|
| Ventas | Listado de facturas emitidas con detalle de lineas, impuestos, retenciones y totales |
| Compras | Facturas recibidas y otros gastos registrados |
| Productos | Catalogo completo con precios, categorias y stock actual |
| Clientes | Directorio de clientes con datos fiscales y de contacto |
| Proveedores | Directorio de proveedores con datos fiscales |
| Movimientos bancarios | Movimientos importados y registrados por cuenta bancaria |
| Asientos contables | Libro diario con todos los asientos generados |
| Libros registro | Libros de ventas y compras desglosados por tipo (nacionales, intracomunitarias, exportaciones) |
Formatos disponibles
| Formato | Extension | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Excel | .xlsx | Analisis en hojas de calculo con formato, columnas tipadas y filtros |
| CSV | .csv | Importacion en otras herramientas, bases de datos o sistemas contables externos |
Como exportar
- Ve a Pymes > Exportacion.
- Selecciona el tipo de datos que quieres exportar (ventas, compras, productos, etc.).
- Configura los filtros disponibles:
- Rango de fechas: para acotar el periodo (trimestre, ano fiscal, rango personalizado).
- Estado: filtrar por facturas cobradas, pendientes, etc.
- Tipo: filtrar por tipo de venta o compra.
- Selecciona el formato de salida (Excel o CSV).
- Haz clic en Exportar.
- El archivo se descarga automaticamente en tu navegador.
info
Los filtros se aplican antes de la exportacion: solo se incluyen en el archivo los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Esto te permite, por ejemplo, exportar solo las ventas nacionales del primer trimestre para tu asesor.
Casos de uso habituales
- Envio trimestral al asesor: exporta ventas y compras del trimestre en Excel para que tu asesor prepare las declaraciones.
- Respaldo periodico: descarga los datos completos del ejercicio como archivo de respaldo.
- Analisis externo: exporta movimientos bancarios o asientos para analizarlos en Power BI, Google Sheets u otra herramienta.
- Migracion: exporta clientes y productos para importarlos en otro sistema si es necesario.
Alternativas para integracion avanzada
| Metodo | Descripcion |
|---|---|
| API REST | Acceso programatico a los datos desde sistemas externos. Permite automatizar la extraccion periodica |
| PostgreSQL Sync | Replica completa de datos en tu propia base de datos PostgreSQL para consultas SQL directas |
aviso
La exportacion genera una foto fija de los datos en el momento de la descarga. Si necesitas datos actualizados en tiempo real, considera usar la API REST o la sincronizacion con PostgreSQL.