Usar el dashboard de KPIs del CRM
El dashboard es la primera pantalla que ves al entrar al CRM. Muestra un resumen de tu actividad comercial y los indicadores clave del pipeline.
Acceso
CRM > Inicio (primera opción del menú lateral).
Secciones del dashboard
Mi día
Lista de eventos programados para hoy: llamadas, reuniones, emails pendientes. Cada evento muestra hora, tipo y cliente asociado.
Acciones rápidas:
- + Oportunidad: crear una oportunidad nueva
- + Evento: registrar un seguimiento
KPIs del pipeline
| KPI | Qué mide | Acción si es alto/bajo |
|---|---|---|
| Pipeline Total | Suma del valor de todas las oportunidades abiertas | Si es bajo → necesitas más leads |
| Ponderado | Pipeline multiplicado por la probabilidad de cada oportunidad | Más realista que el total |
| Abiertas | Número de oportunidades en curso | Si es muy alto → prioriza |
| Cierre Este Mes | Oportunidades con fecha de cierre en el mes actual | Foco inmediato |
| Estancadas | Oportunidades sin actividad en 15+ días | Requieren atención urgente |
| Sin evento | Oportunidades sin seguimiento programado | Progama una llamada o reunión |
Atención requerida
Tarjetas que destacan las oportunidades que necesitan acción inmediata: las que cierran este mes y las que llevan días sin actividad.
Cómo interpretar los KPIs
- Pipeline Total alto + Ponderado bajo → tienes muchas oportunidades con baja probabilidad. Cualifica mejor.
- Estancadas > 0 → hay negocios sin atender. Programa eventos.
- Sin evento > 0 → hay oportunidades sin próximo paso definido. Cada oportunidad debería tener al menos un evento futuro.