Registrar un seguimiento (evento)
Los seguimientos son las actividades que realizas con un cliente: llamadas, reuniones, emails o notas. Registrarlos permite medir la actividad comercial y evitar que oportunidades queden sin atender.
Pasos
1. Desde una oportunidad (recomendado)
Abre la ficha de la oportunidad y haz clic en Nuevo Evento. Así el evento queda vinculado automáticamente.
2. Desde el menú CRM
También puedes ir a CRM > Eventos > Nuevo Evento y vincular la oportunidad manualmente.
3. Rellenar datos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Llamada, Reunión, Email, Nota, Visita (configurable) |
| Descripción | Qué se ha hablado o qué se va a hacer |
| Fecha y hora | Cuándo ocurrió o cuándo está programado |
| Oportunidad | A qué negocio está vinculado |
| Cliente | Se rellena automáticamente desde la oportunidad |
| Comercial | Quién realizó la actividad |
4. Guardar
El evento queda registrado en:
- La ficha de la oportunidad (pestaña de eventos)
- Mis Eventos en el menú personal
- El Dashboard como actividad del día
- Las métricas de productividad del comercial
Tipos de evento
Los tipos son configurables desde CRM > Configuración > Eventos > Tipos. Los más comunes:
| Tipo | Icono | Uso típico |
|---|---|---|
| Llamada | 📞 | Llamada telefónica de prospección o seguimiento |
| Reunión | 🤝 | Reunión presencial o videoconferencia |
| 📧 | Comunicación por correo electrónico | |
| Nota | 📝 | Nota interna sobre el estado del negocio |
tip
El KPI "Sin evento" del dashboard muestra oportunidades abiertas que no tienen ningún evento programado. Úsalo para detectar oportunidades abandonadas.