Clientes
La gestion de clientes en Pymes permite mantener un directorio centralizado de todas las empresas y personas a las que facturas. Cada cliente tiene una ficha completa con datos fiscales, comerciales y de contacto que se reutiliza automaticamente en cada factura.
Acceso: Pymes > Clientes
Crear un cliente
- Ve a Pymes > Clientes en el menu lateral.
- Haz clic en Nuevo.
- Completa los campos:
| Campo | Descripcion | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre / Razon social | Nombre completo de la persona o razon social de la empresa | Si |
| NIF/CIF | Documento fiscal. Se valida automaticamente el formato | Si |
| Tipo de entidad | Persona fisica o juridica | Si |
| Direccion fiscal | Calle, municipio, provincia, codigo postal y pais | Si |
| Email de contacto y destino para el envio de facturas electronicas | No | |
| Telefono | Telefono de contacto | No |
- Haz clic en Guardar.
Datos fiscales y regimen de IVA
Los datos fiscales del cliente determinan automaticamente el regimen de IVA aplicable al emitir facturas:
- Espana peninsular y Baleares: IVA regimen general.
- Union Europea (con NIF VIES valido): operacion intracomunitaria, IVA 0% con inversion del sujeto pasivo.
- Fuera de la UE: exportacion, exenta de IVA.
- Canarias, Ceuta y Melilla: regimen especial (exento de IVA peninsular, sujeto a IGIC/IPSI segun corresponda).
Puedes validar el NIF intracomunitario de un cliente directamente desde su ficha. Dinaup consulta el sistema VIES de la Comision Europea en tiempo real para verificar que el numero es valido y esta activo.
Condiciones de pago
Desde la ficha del cliente puedes configurar condiciones de pago por defecto que se aplicaran automaticamente a las nuevas facturas:
- Plazo de pago: dias desde la fecha de factura (30, 60, 90 dias, etc.).
- Metodo de pago: transferencia, domiciliacion, efectivo, tarjeta.
Buscar clientes
El buscador en la parte superior de la lista permite localizar clientes por nombre, NIF, email o telefono. Tambien puedes utilizar los filtros del informe para segmentar por pais, tipo de entidad u otros criterios.
Integracion con CRM
Si tienes la solucion CRM activa, los clientes de Pymes aparecen automaticamente en el modulo CRM. Las oportunidades comerciales, seguimientos y eventos se vinculan a la misma ficha, proporcionando una vision 360 grados del cliente que abarca tanto la relacion comercial como la facturacion.
Crear cliente desde una factura
Al emitir una nueva factura, si el cliente no existe, puedes crearlo directamente desde el formulario de facturacion haciendo clic en Crear nuevo. El cliente queda registrado y disponible para futuras operaciones sin necesidad de salir del proceso de facturacion.
Asegurate de que el NIF de cada cliente es correcto antes de emitir facturas. Un NIF erroneo puede causar problemas en las declaraciones fiscales y con Verifactu, y corregirlo despues de emitir facturas inmutables requiere emitir una factura rectificativa.