Configuracion del CRM
Desde la configuracion del CRM puedes personalizar todos los elementos del sistema de gestion comercial: tipos de oportunidad, procesos de venta, tipos de evento y motivos de perdida.
Acceso: play.dinaup.com/App/CRM/Config (solo administradores)
Secciones de configuracion
Oportunidades
| Elemento | Descripcion |
|---|---|
| Tipos de oportunidad | Clasifica las oportunidades por naturaleza: nuevo negocio, renovacion, upselling, cross-selling. Los tipos permiten filtrar y analizar el pipeline por categoria |
| Estados de oportunidad | Define los estados posibles de una oportunidad: abierta, ganada, perdida, pausada. Cada oportunidad tiene exactamente un estado en cada momento |
Flujos (Procesos y Fases)
| Elemento | Descripcion |
|---|---|
| Procesos de venta | Ciclos comerciales completos que definen como se gestionan las oportunidades (venta consultiva, venta directa, renovacion). Consulta Procesos y Fases |
| Fases | Etapas dentro de cada proceso, con orden secuencial. Se muestran como columnas en el Kanban. Cada proceso debe tener al menos una fase de tipo Ganada y una de tipo Perdida |
Eventos
| Elemento | Descripcion |
|---|---|
| Tipos de evento | Categorias de seguimiento: llamada, email, reunion, visita, nota. Puedes crear tipos adicionales segun las necesidades de tu equipo |
| Estados de evento | Estados del seguimiento: pendiente, realizado, cancelado. Controlan el ciclo de vida de cada interaccion |
Perdidas
| Elemento | Descripcion |
|---|---|
| Motivos de perdida | Razones especificas por las que se pierde una oportunidad: precio elevado, eligio competencia, timing inadecuado, no necesita el producto |
| Tipos de motivo | Agrupacion de motivos para analisis: economico, competitivo, interno del cliente, tecnico |
Configurar correctamente los motivos de perdida es fundamental para entender por que se pierden oportunidades. Revisa los motivos trimestralmente con tu equipo para identificar patrones. Si el motivo mas frecuente es "precio", puede indicar un problema de posicionamiento o de cualificacion en fases tempranas.
Personalizacion avanzada
Todos los elementos del CRM se pueden extender mediante Dinaup Flex:
- Campos personalizados en oportunidades, eventos y clientes
- Informes especificos con los datos que necesites
- Algoritmos de calculo para metricas propias
- Documentos dinamicos como propuestas comerciales o informes de pipeline
Los cambios en procesos y fases afectan a las oportunidades existentes. Si eliminas una fase que tiene oportunidades asignadas, deberas reasignarlas manualmente a otra fase antes de guardar.