Cumpleanos
La seccion de cumpleanos muestra las fechas de nacimiento de los contactos y clientes, proporcionando oportunidades de contacto personal que fortalecen la relacion comercial.
Acceso: play.dinaup.com/App/CRM/Birthdays
Como funciona
Dinaup detecta automaticamente los cumpleanos a partir de la fecha de nacimiento registrada en la ficha de la entidad (en el modulo Pymes o al crear el contacto). No requiere configuracion adicional: si la entidad tiene fecha de nacimiento, aparecera en esta seccion.
La pantalla muestra:
- Nombre del contacto y empresa asociada
- Fecha de cumpleanos proxima
- Dias restantes hasta el cumpleanos
Los contactos se ordenan por proximidad: los que cumplen anos antes aparecen primero.
Para que usarlo
| Uso | Descripcion |
|---|---|
| Felicitacion comercial | Envia un email o mensaje personalizado al cliente en su cumpleanos |
| Campanas de marketing | Ofertas especiales o descuentos por cumpleanos para fidelizar |
| Fortalecimiento de relacion | Demuestra atencion personalizada que diferencia tu servicio del de la competencia |
Para que un contacto aparezca en la lista de cumpleanos, debe tener la fecha de nacimiento registrada en su ficha de entidad. Si no ves contactos en esta seccion, verifica que los datos de nacimiento estan cargados correctamente en Pymes.
Buenas practicas
- Revisa los cumpleanos de la semana cada lunes para planificar felicitaciones
- Un simple email de felicitacion puede marcar la diferencia en la relacion con el cliente, especialmente en cuentas grandes
- Combina esta funcionalidad con los eventos del CRM: crea un evento de tipo "Felicitacion" para que quede registrado en el historial del cliente
- Asegurate de que tu equipo mantiene actualizadas las fechas de nacimiento al dar de alta nuevos contactos