Oportunidades
Las oportunidades representan potenciales operaciones comerciales en el pipeline de ventas. Son el elemento central del CRM y se gestionan visualmente a traves de un tablero Kanban.
Campos de una oportunidad
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Cliente | Entidad asociada a la operacion, con acceso directo a datos fiscales e historial |
| Proceso | Tipo de ciclo comercial (venta consultiva, renovacion, captacion) |
| Fase | Etapa actual dentro del proceso, visible como columna en el Kanban |
| Valor estimado | Importe esperado de la operacion |
| Probabilidad | Porcentaje estimado de cierre, utilizado para calcular el pipeline ponderado |
| Fecha estimada de cierre | Prevision de cuando se cerrara la operacion |
| Comercial | Usuario responsable del seguimiento |
| Linea de tiempo | Historial completo de todos los eventos y cambios de fase |
Vista Kanban
La vista principal organiza las oportunidades en columnas que representan las fases del proceso:
- Cada tarjeta muestra el cliente, valor estimado, comercial y tiempo en la fase actual
- Arrastra y suelta para mover oportunidades entre fases; el cambio queda registrado en el timeline
- Filtra por comercial, proceso, estado o rango de valor para enfocarte en lo relevante
Desde el menu contextual de cada tarjeta puedes cambiar fase, asignar responsable o anadir un seguimiento rapido sin abrir la ficha completa.
Ciclo de vida
- Creacion — se abre una nueva oportunidad asociada a un cliente y se asigna a un proceso
- Seguimiento — se registran interacciones (llamadas, reuniones, emails, notas) en el timeline
- Avance — la oportunidad progresa por las fases del proceso arrastrando en el Kanban
- Cierre — se marca como ganada o perdida
Ganar una oportunidad
Al marcar una oportunidad como ganada, puedes crear directamente una venta o pedido en el modulo Pymes. El historial queda vinculado entre ambos modulos.
Perder una oportunidad
Al marcar como perdida, el sistema solicita un motivo de perdida (precio, competencia, timing, etc.). Estos motivos se configuran desde Configuracion y alimentan el analisis de por que se pierden operaciones.
Las oportunidades sin eventos programados aparecen en el KPI "Sin evento" del dashboard. Programa siempre el siguiente paso antes de cerrar una interaccion.
Filtros disponibles
| Filtro | Descripcion |
|---|---|
| Proceso | Muestra solo oportunidades de un ciclo comercial especifico |
| Comercial | Filtra por el responsable asignado |
| Estado | Activas, ganadas o perdidas |
| Valor | Rango de importe estimado |