Ficha de Cliente 360
La ficha de cliente proporciona una vista completa de toda la relacion comercial con un cliente: oportunidades activas e historicas, pedidos, ventas, eventos e historial de interacciones en una sola pantalla.
Acceso: play.dinaup.com/App/CRM/ClienteLookup
Buscar un cliente
Utiliza el buscador en la parte superior para localizar un cliente por nombre, razon social, NIF o email. La busqueda es instantanea y muestra resultados mientras escribes, usando coincidencia parcial en todos los campos.
Informacion del cliente
La cabecera de la ficha muestra los datos principales:
- Nombre / Razon social de la entidad
- Tipo de entidad (persona fisica o juridica)
- Ubicacion (municipio, provincia)
- Indicador VIP si el cliente esta marcado como especial
- Observaciones del equipo comercial
El indicador VIP se configura directamente en la ficha de la entidad en Pymes. Los clientes marcados como VIP se destacan visualmente en todo el CRM.
Pestanas de informacion
Oportunidades
Lista de todas las oportunidades asociadas al cliente:
- Oportunidades abiertas con su fase actual, valor estimado y comercial asignado
- Oportunidades ganadas y perdidas (historial completo)
- Eventos recientes vinculados a las oportunidades del cliente
Pedidos
Pedidos de venta realizados al cliente, integrados desde el modulo Pymes:
- Lineas de los pedidos mas recientes
- Listado completo de pedidos con su estado actual
Ventas
Historial de facturacion del cliente:
- Conceptos facturados recientemente
- Listado completo de facturas emitidas con importes y fechas
Atajos de teclado
Desde la ficha del cliente puedes ejecutar acciones directas con atajos de teclado:
| Atajo | Accion |
|---|---|
| F3 | Abrir la ficha completa del cliente en Pymes |
| F4 | Crear un nuevo pedido para este cliente |
| F6 | Crear una nueva venta/factura para este cliente |
Uso recomendado
La ficha 360 es la herramienta mas potente del CRM para preparar reuniones comerciales. Antes de llamar o visitar a un cliente, consulta su ficha para:
- Revisar el historial completo de interacciones y seguimientos
- Comprobar si hay oportunidades abiertas o pedidos pendientes
- Ver las ultimas ventas realizadas y detectar posibilidades de upselling
La ficha muestra datos en tiempo real de Pymes (pedidos y ventas). Si no ves informacion de ventas, comprueba que el modulo Pymes esta activo y que el cliente tiene el mismo identificador (NIF/CIF) en ambos modulos.