Dashboard del CRM
El dashboard es la primera pantalla al acceder al CRM. Muestra un resumen de tu actividad comercial del dia, los indicadores clave del pipeline y las oportunidades que requieren atencion inmediata.
Acceso: play.dinaup.com/App/CRM > Mi Tablero
Mi dia
La seccion superior muestra los eventos programados para hoy: llamadas pendientes, reuniones, seguimientos. Cada evento indica la hora, el cliente y la oportunidad asociada.
Desde aqui puedes:
- Ver el detalle de cada evento con un clic
- Marcar eventos como realizados
- Crear rapidamente una nueva oportunidad o un nuevo evento
KPIs del pipeline
El dashboard muestra 6 indicadores clave en bloques visuales actualizados en tiempo real:
| KPI | Que mide | Por que importa |
|---|---|---|
| Pipeline Total | Suma del valor estimado de todas las oportunidades abiertas | Volumen total de negocio potencial |
| Ponderado | Pipeline multiplicado por la probabilidad de cierre de cada fase | Estimacion realista de ingresos esperados |
| Abiertas | Numero de oportunidades activas | Carga de trabajo actual del equipo |
| Cierre Este Mes | Oportunidades con fecha de cierre estimada dentro del mes actual | Prevision de ingresos a corto plazo |
| Estancadas | Oportunidades sin actividad en mas de 15 dias | Operaciones que necesitan atencion urgente |
| Sin evento | Oportunidades sin seguimiento programado | Oportunidades en riesgo de perderse |
Tarjetas de atencion
Debajo de los KPIs aparecen tarjetas con las oportunidades que requieren accion inmediata, agrupadas en dos categorias:
Cierran este mes
Oportunidades cuya fecha de cierre estimada cae dentro del mes actual y no tienen un evento proximo programado. Estas oportunidades necesitan un empujon final para cerrarse a tiempo.
Estancadas
Oportunidades sin ninguna actividad registrada en los ultimos 15 dias. Cuanto mas tiempo pasa sin interaccion, menor es la probabilidad de cierre.
Las oportunidades estancadas mas de 15 dias tienen una probabilidad de conversion significativamente menor. Si una oportunidad aparece en esta seccion, contacta al cliente cuanto antes o reevalua si la oportunidad sigue siendo viable.
Uso recomendado
Revisa el dashboard cada manana antes de empezar la jornada:
- Consulta tus eventos del dia para planificar las primeras acciones
- Revisa las tarjetas de Estancadas y Sin evento para priorizar seguimientos urgentes
- Comprueba el KPI de Cierre Este Mes para saber cuantas oportunidades necesitan atencion antes de fin de mes
El dashboard muestra datos personales del comercial conectado. Para ver las metricas de todo el equipo, usa la seccion de Productividad.