Seguimientos y Eventos
Los seguimientos registran todas las interacciones con los clientes: llamadas, emails, reuniones, notas internas y cualquier otro tipo de contacto. Cada evento queda asociado a la oportunidad y al cliente, alimentando el timeline y las metricas de productividad.
Tipos de evento
| Tipo | Descripcion | Ejemplo |
|---|---|---|
| Llamada | Conversacion telefonica realizada o recibida | "Llamada para presentar propuesta de renovacion" |
| Correo electronico enviado o recibido | "Enviado presupuesto actualizado" | |
| Reunion | Encuentro presencial o virtual | "Demo del producto con el equipo de compras" |
| Nota | Anotacion interna visible solo para el equipo | "El cliente esta evaluando competidores" |
| Visita | Visita comercial presencial | "Visita a la sede del cliente para firma" |
Los tipos de evento son configurables desde CRM > Configuracion > Tipos de evento. Puedes crear tipos adicionales segun las necesidades de tu equipo.
Como registrar un seguimiento
Desde la oportunidad
- Abre la ficha de la oportunidad
- En el timeline, usa la casilla de texto rapida
- Selecciona el tipo (llamada, email, reunion, nota)
- Escribe la descripcion y guarda
El seguimiento aparece inmediatamente en el timeline de la oportunidad y en la ficha del cliente.
Desde el Kanban
Haz clic en el menu contextual de una tarjeta y selecciona Anadir seguimiento. Se abre un formulario rapido que asocia automaticamente el evento a la oportunidad.
Desde Mis Eventos
Crea un nuevo evento desde la seccion Mis Eventos del menu personal y asocialo manualmente a un cliente u oportunidad.
Seguimientos programados y recordatorios
Puedes programar seguimientos futuros con fecha y hora. El sistema notificara al responsable cuando llegue el momento:
- "Llamar la proxima semana para seguimiento de la propuesta"
- "Enviar email de recordatorio el dia 15"
Los seguimientos programados aparecen como pendientes en Mis Eventos del comercial.
Las oportunidades sin ningun evento programado aparecen en el KPI "Sin evento" del dashboard. Programa siempre el siguiente paso antes de cerrar una interaccion para no perder el hilo.
Timeline
Cada oportunidad y cada cliente tienen un timeline que muestra cronologicamente:
- Seguimientos realizados (llamadas, emails, reuniones, notas)
- Cambios de fase en el proceso de venta
- Cambios de responsable
- Creacion y cierre de la oportunidad
El timeline es la fuente de verdad para entender el historial completo de una relacion comercial. Todo el equipo puede consultarlo para preparar reuniones o retomar el contacto con un cliente.
Metricas de seguimiento
Desde Productividad puedes analizar la actividad del equipo:
| Metrica | Que mide |
|---|---|
| Seguimientos por persona | Actividad individual de cada comercial |
| Seguimientos por oportunidad | Intensidad del esfuerzo comercial en cada operacion |
| Distribucion por tipo | Que canales usa mas tu equipo (llamadas vs emails vs reuniones) |