CRM
Ready To Go CRM es la solucion de gestion comercial de Dinaup. Organiza oportunidades de venta, realiza seguimiento de clientes y mide la productividad del equipo comercial, todo conectado con el resto de soluciones.
Accede en play.dinaup.com/App/CRM.
Estructura del menu
El CRM se organiza en tres bloques dentro del menu lateral:
Personal
| Seccion | Descripcion |
|---|---|
| Mi Tablero | Dashboard personal con los eventos de hoy, KPIs del pipeline y tarjetas de atencion |
| Mis Eventos | Calendario de seguimientos y tareas pendientes del usuario actual |
| Mis Oportunidades | Vista Kanban filtrada por las oportunidades asignadas al usuario |
CRM
| Seccion | Descripcion |
|---|---|
| Oportunidades | Vista Kanban global de todas las oportunidades del equipo |
| Eventos | Historial completo de interacciones con clientes (llamadas, reuniones, emails, notas) |
| Clientes | Listado general de clientes con acceso a la ficha 360 |
| Ficha Cliente | Vision 360 de un cliente: oportunidades, pedidos, ventas e historial |
| Cumpleanos | Fechas de nacimiento de contactos para acciones de fidelizacion |
Productividad y Configuracion
| Seccion | Descripcion |
|---|---|
| Productividad | Metricas de rendimiento del equipo con filtros temporales |
| Configuracion | Procesos, fases, tipos de evento, motivos de perdida |
Funcionalidades principales
Las oportunidades representan potenciales operaciones comerciales. Se visualizan en un tablero Kanban donde cada columna es una fase del proceso de venta. Arrastra y suelta para avanzar oportunidades entre fases.
Los seguimientos registran cada interaccion con el cliente: llamadas, emails, reuniones y notas. Cada evento queda vinculado a la oportunidad y al cliente, creando un historial completo accesible por todo el equipo.
El dashboard muestra los eventos del dia, 6 KPIs clave del pipeline y tarjetas de atencion para oportunidades que requieren accion inmediata.
Integracion con otras soluciones
| Solucion | Integracion |
|---|---|
| Pymes | El historial de ventas aparece en la ficha CRM. Crea ventas rapidas desde la ficha del cliente |
| TPV | Las ventas TPV asociadas a un cliente se reflejan en su historial |
| Proyectos | Vincula oportunidades con proyectos para seguimiento post-venta |
Todos los elementos del CRM se pueden extender con campos personalizados mediante Dinaup Flex. Puedes anadir informacion especifica a oportunidades, eventos y clientes sin desarrollo adicional.